אין סוף לחוסר איזון היצע/ביקוש סולארי

הבעיות בשרשרת האספקה ​​הסולארית שהחלו בשנה שעברה עם מחירים גבוהים ומחסור בפוליסיליקון נמשכות עד 2022. אבל אנחנו כבר רואים הבדל ניכר מהתחזיות הקודמות שהמחירים יירדו בהדרגה בכל רבעון השנה.Alan Tu של PV Infolink חוקר את מצב השוק הסולארי ומציע תובנות.

PV InfoLink צופה שהביקוש העולמי למודולי PV יגיע ל-223 GW השנה, עם תחזית אופטימית של 248 GW.הקיבולת המותקנת המצטברת צפויה להגיע ל-1 TW עד סוף השנה.

סין עדיין שולטת בביקוש ל-PV.הביקוש למודול מונע על ידי מדיניות של 80 GW יחזק את הפיתוח בשוק הסולארי.במקום השני נמצא השוק האירופי, שפועל להאצת פיתוח אנרגיה מתחדשת כדי להיגמל מהגז הטבעי הרוסי.אירופה צפויה לראות השנה ביקוש של 49 GW למודול.

השוק השלישי בגודלו, ארצות הברית, ראה היצע וביקוש מגוונים מאז השנה שעברה.בהפרעה על ידי צו השחרור בביטול (WRO), ההיצע אינו מסוגל להדביק את הביקוש.יתרה מכך, החקירה בנושא אנטי-עקיפה בדרום מזרח אסיה השנה גורמת לאי ודאות נוספת באספקת התאים והמודולים עבור הזמנות בארה"ב ומוסיפה לשיעורי הניצול הנמוכים בדרום מזרח אסיה על רקע ההשפעות של WRO.

כתוצאה מכך, ההיצע לשוק האמריקאי ייפול מהביקוש במהלך השנה הנוכחית;הביקוש למודול יישאר ב-26 GW של שנה שעברה או אפילו נמוך יותר.שלושת השווקים הגדולים ביחד יתרמו לכ-70% מהביקוש.

הביקוש ברבעון הראשון של 2022 נשאר בסביבות 50 GW, למרות המחירים הגבוהים המתמשכים.בסין החלו פרויקטים שנדחו משנה שעברה.בעוד פרויקטים קרקעיים נדחו בגלל מחירי מודול גבוהים בטווח הקצר, והביקוש מפרויקטים מהדור המבוזר נמשך עקב רגישות נמוכה יותר למחיר.בשווקים מחוץ לסין, הודו הייתה עדה לצמיחת מלאי חזקה לפני כניסת המכס הבסיסי (BCD) ב-1 באפריל, עם ביקוש של 4 GW עד 5 GW ברבעון הראשון.ביקוש יציב נמשך בארה"ב, בעוד באירופה ראתה ביקוש חזק מהצפוי עם בקשות הזמנות חזקות והחתמות.גם הסכמה בשוק של האיחוד האירופי למחירים גבוהים יותר גדלה.

בסך הכל, הביקוש ברבעון השני עשוי להיות מדרבן על ידי ייצור מבוזר וכמה פרויקטים בקנה מידה של שירותים בסין, בעוד שמלאי המודולים החזק של אירופה נמשך על רקע המעבר האנרגטי המואץ, והביקוש הקבוע מאזור אסיה-פסיפיק.ארה"ב והודו, לעומת זאת, צפויות לראות ירידת אובדן נפש, בהתאמה עקב חקירה נגד עקיפה ושיעורי BCD גבוהים.עם זאת, הביקוש מכל האזורים יחד צובר 52 GW, מעט גבוה יותר מאשר ברבעון הראשון.

תחת רמות התמחור הנוכחיות, הקיבולת המותקנת המובטחת של סין תגרום לשאיבת מלאי מפרויקטים בקנה מידה שירות ברבעון השלישי והרביעי, בעוד שפרויקטי ייצור מבוזר יימשכו.על רקע זה, השוק הסיני ימשיך לצרוך כמויות גדולות של מודולים.

בסך הכל, הביקוש במחצית השנייה של השנה יעלה על זה במחצית הראשונה.PV Infolink צופה עלייה הדרגתית לאורך זמן, להגיע לשיא ברבעון הרביעי.

מחסור בפוליסיליקון

כפי שמוצג בגרף (משמאל), היצע הפוליסיליקון השתפר מהשנה שעברה והוא עשוי לענות על הביקוש של משתמשי הקצה.עם זאת, InfoLink צופה כי אספקת הפוליסיליקון תישאר קצרה בשל הגורמים הבאים: ראשית, יידרשו כשישה חודשים לקווי ייצור חדשים להגיע לקיבולת מלאה, כלומר הייצור מוגבל.שנית, הזמן שלוקח לקיבולת חדשה לעלות לרשת משתנה בין היצרנים, כאשר הקיבולת גדלה באיטיות במהלך הרבעון הראשון והשני, ולאחר מכן גדלה באופן ניכר ברבעון השלישי והרביעי.לבסוף, למרות המשך ייצור הפוליסיליקון, ההתעוררות המחודשת של קוביד-19 בסין שיבשה את ההיצע, והותירה אותה לא מסוגלת לעמוד בביקוש ממגזר הפרוסות, המחזיק בקיבולת עצומה.

מגמות מחירי חומרי גלם ו-BOM מחליטות אם מחירי המודולים יישארו בעלייה.בדומה לפוליסיליקון, נראה שנפח ייצור חלקיקי EVA יכול לספק את הביקוש ממגזר המודולים השנה, אך תחזוקת הציוד והמגיפה יובילו ליחסי היצע-ביקוש לא מאוזנים בטווח הקצר.

מחירי שרשרת האספקה ​​צפויים להישאר גבוהים ולא יירדו עד סוף השנה, כאשר יכולות ייצור פוליסיליקון חדשות יגיעו לרשת באופן מלא.בשנה הבאה, כל שרשרת האספקה ​​עשויה להתאושש למצב בריא, מה שיאפשר ליצרני המודולים ולספקי המערכות שנלחצו לאורך זמן לקחת נשימה עמוקה.למרבה הצער, איזון בין מחירים גבוהים לביקוש איתן ממשיך להיות נושא הדיון העיקרי לאורך 2022.

על הסופר

אלן טו הוא עוזר מחקר ב-PV InfoLink.הוא מתמקד במדיניות לאומית ובניתוח ביקוש, תומך באיסוף נתוני PV עבור כל רבעון וחוקר ניתוח שוק אזורי.כמו כן, הוא מעורב במחקר של מחירים וכושר ייצור במגזר התאים, ומדווח על מידע שוק אותנטי.PV InfoLink היא ספקית של מודיעין שוק PV סולארי המתמקדת בשרשרת האספקה ​​של PV.החברה מציעה הצעות מחיר מדויקות, תובנות מהימנות בשוק ה-PV, ומסד נתונים גלובלי של היצע/ביקוש של שוק PV.הוא גם מציע ייעוץ מקצועי כדי לעזור לחברות להקדים את התחרות בשוק.